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► 国内(nei)外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息(xi)技术。从自下而上(shang)视角，也可以通过汇总头部(bu)基金披露的(de)持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细(xi)节。然而由于季度披露(lu)相对低频且数据公布明显滞(zhi)后。截至一季度末，全球(qiu)头部基金主要增(zeng)持可(ke)选消(xiao)费与信息技术等板块，这与一季度AI科技(ji)领跑行情十分吻(wen)合，相反运输、保险与公用(yong)事业等板块则减持较多。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价(jia)格(ge)上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅(jin)北(bei)证(zheng)50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年(nian)化）均有(you)减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新高🥭🥬🥭。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元🩲👘💛，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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