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相比2014年底和2019年初🥝💯🍓🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟🥬。从板块轮动来看🥕🥻😠👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞💔。近期👚🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆😡🥔💋👢，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💟🍉👘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍅，善用赔率思维🥥🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🍆，分别以25/3/20👝🍒💘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽，除我们自5月以来持续强调的军工🤬👚、风电🍑🥔👄🎒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💕👚、电池（固态电池主题）、电网设备🥭👗🥥🧅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦👜🍑。胜率方向🥒，结合估值、拥挤度位置🍓🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💖🍎💓、国产算力链💯👞🩲🥿，以及近期明显涨价的存储🤍🍇、小金属。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資(zi)相對(dui)較弱(ruo)的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速(su)仍(reng)爲正(zheng)增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措(cuo)施。近期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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1、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用🥿💗🩲，也有利于提升产品的吸引力💔。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值👅，因此分红金额相对较高也属正常现象🍑👚🌽💘。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🥦🍈🍎🍅。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%💕🌽🍈🍋👡，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。