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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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英国豪华汽(qi)车制造商捷豹路虎周一将(jiang)其2026财年(nian)息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关(guan)税迫在眉睫，全(quan)球汽车业存在不确定性(xing)。

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这笔交易将是日产和雷诺放松20多年合作关系的最新例证。雷诺还在一家法国信托基金中持有日产的部分股份，自2023年两家公司对联盟进行全面改革以使日产处于更平等的地位以来👗，这些股份已被逐步出售🥬🍌。

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2、降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示💌😡🥑，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%🥿，累计降息25个基点的概率为21.5%💟💓🍆，累计降息50个基点的概率为0.6%。