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“6月脉冲(chong)”在本周集(ji)中演(yan)绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情(qing)的延(yan)续(xu)性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均(jun)是乐观因素占优。

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操作层面👡💘🧄👢，中期维度下（7-8月份）💌🍈🍉，半年报依然是很重要的逻辑链🍊🩱🤬，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🧅🥝，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🧄，比如海外算力（光模块、PCB）🍅🥻😈🍄、游戏👚🎒🌽🍉、军工😠👢🤬🍑👞、出口（摩托车、风电等）🍋😠，业绩是7月超额收益的主要来源之一💝。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品🩱🥬😠。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢🥿💌👄？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型🍒🍅💯。

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3、库存：上半年供应增幅不大💋💕🥻，内需以稳为主，外需表现较好🍒💗💔💋，PVC库存较去年同期有所下降🥒👄😡，走势上季节性较为明显😡👿👄，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🍋👜🥔🧅，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🥥，在资产荒背景下🌽👄，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数💗，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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