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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍈，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🍎👝，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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中信证券认为，对于银行(xing)的投资策略，资金面(mian)是长逻(luo)辑。公募新规的正(zheng)向影响，叠加险资对稳(wen)定回报型权(quan)益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👜，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🩰。相比今年3月的预测👡👜🍎🥻，6月的经济展望中🌽🍋🩱🍎，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍉。

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在印尼🩱，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田、雅马哈；印尼本地初创公司🥻，叫得上名号的大概有 10 家；同样野心勃勃的中国同行们🥿，雅迪🍍🍎👡💕、爱玛、台铃、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域🍋🩱，传统摩托车企业春风动力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标💋。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥿😠🧄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧅，特朗普访华预期等因素叠加👛🩰，边际推升风险偏好👅🥬🩰。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥿、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🎒💕👄，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍌🥾👠。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道(dao)“展(zhan)朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在六月偏(pian)震盪的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更(geng)加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)(kuang)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均(jun)衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了(le)多箇指數(shu)的突破。科(ke)技風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。