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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🥾👅。近期😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍊😻🤬，推动全球电气化进程全面加速东移🥿💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍💖💘。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨(zhang)4.24%，收(shou)于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌👅。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🎒💘🤬🥦，ROE增速约为14%。相比之下👜，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥦🥬。因此💝，我们认为💔🍒，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩳👜🥝💛💯，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、行业表现方面，我们在6月月报(bao)的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束(shu)等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上(shang)，行业(ye)配(pei)置方面重点(dian)围绕传统产(chan)能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”