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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥭🍅👞🧡，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥥💋💟。截至6月27日💘，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🍄💕、甲苯🍎🍓🍌、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🥕💛、天然橡胶等价格下跌。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛😻，市场可能会呈现指数突破上行👠🍊🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡😻，财政指数的发力和消费的韧性🎒💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🥾、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍏🍇💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗👝💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🍅🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💔😡🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊👘🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏💟，7月科技风格占优的可能性较大。