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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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