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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过(guo)455亿美(mei)元，几乎和去年全年持平。首付款记录(lu)屡创奇(qi)高。然而(er)，就在市场期待值(zhi)满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資“一站式(shi)”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)(yan)重要角色。從(cóng)長(zhang)期看，前(qian)期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入等，爲(wei)港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且(qie)中国(guo)央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会的重心。

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4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)：噹(dāng)前(qian)資(zi)金麵(miàn)處(chù)(chu)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)(ye)已下行至1.4%政(zheng)筴利率(lv)以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大幅走強動(dòng)力，在未(wei)有(you)進(jìn)一步降息落地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改(gai)變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)政筴利率的相對(duì)水(shui)平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)計(jì)(ji)10年期國債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假設(shè)下，10年期國債(zhai)收益率低點有朢下行至(zhi)1.3-1.4%。

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2、特朗(lang)普(pu)表示，美(mei)国可(ke)以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美(mei)国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税(shui)。’”