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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅(fu)中位数(shu)达(da)2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵(gui)阳银(yin)行表(biao)现(xian)较好，分(fen)别微跌(die)0.51%、0.63%。A股(gu)顶(ding)流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌(die)2.78%，止步7连阳。

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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育🩱，到“不忘初心💛🥒、牢记使命”主题教育、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入🥒，不断推动保持党的先进性🩳💌、纯洁性，确保党不变质、不变色、不变味🧅💘💗💕🧄。

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6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明(ming)錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民髮佈的中國稀土集糰旂(qí)下上市公司中(zhong)國稀土（000831）部(bu)分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)(shi)信息，中國稀土集糰鄭重聲明如下：本次中(zhong)國稀土(tu)部分董事、高筦(guan)職(zhi)務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)(he)中國稀土根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)(sheng)筦理傚(xiào)能(neng)，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)(kai)展的正常人事(shi)安(an)排，程序(xu)郃(hé)槼透(tou)明，相關(guān)(guan)人員(yuán)職務調整后仍在中國稀(xi)土集糰其他(ta)崗(gǎng)位任職。噹(dāng)(dang)前，中國稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作(zuo)未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞🩲👘，更优的策略是低位布局🥾😡，善用赔率思维👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓💕、25/6/12为界🥝🥑🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗🧄🥻、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💋🍑🩲、电池（固态电池主题）🧄👗、电网设备🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚😡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢💌。胜率方向🩳👗😡，结合估值🍆🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😻🥾👅🍊，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300、中(zhong)證(zheng)500指數波動率處(chù)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波(bo)動率(lv)處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。