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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息(xi)，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价(jia)格显(xian)著(zhu)回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的(de)表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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上(shang)半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的(de)格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以(yi)旧换新政策(ce)持续显效；房地产同比跌幅扩(kuo)大，基建、制造业同比增速略有下降。

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