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不过，也要承认当下行情距离牛(niu)市启动仍有(you)一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还(hai)不是(shi)牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催(cui)化及资(zi)金面支(zhi)撑下延(yan)续震荡上行趋(qu)势。宏(hong)观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化(hua)，叠加(jia)港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板(ban)块结构表现或更受益于(yu)内需(xu)修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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附(fu)近的吴江(jiang)路，作为传统(tong)美(mei)食街，傍晚时分人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤(ji)满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗(gou)、散(san)步、休憩，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了不少人，往店里张望几乎都是人(ren)。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球(qiu)手(shou)机(ji)SoC处理(li)器市场上，联发科份额为36％排第一(yi)，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大。

2、也有些商户看到了新(xin)的“市场机会”。记者在拼多(duo)多等平台看到，含有“CCC贴纸”“3C贴纸”等(deng)标(biao)签的充电宝“衍生品”已然上架，有些商家还以“装饰贴纸”等为名(ming)规避(bi)平台审核。如何查处伪造认证标识等行为，将是监管面临的新课题。