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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍋💌💞😡；如果就业人数远不及预期🌽👘😻，则可能使得降息预期进一步提升👞👠🥻🥾，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧅🩳🥿。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍈🧅，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍎💟💞，北证50指数上涨6.84%🥭🍆。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👜💘💓、6月随着出口增速的收窄👞🥑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😻🍉👅、库存周期🥑👠💛、合同负债增速🍉🍋🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💌😡、消费电子💗🎒🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🥒👜🍅；2）中游制造领域🍉👄🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯，如汽车💓🥭🥿、光伏💘、自动化设备等🍏👙；3）消费服务领域👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭💖🍉👞、农副产品🍆、家电、家具🍍🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限🍒💕👡，中报业绩有望边际改善。

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中信(xin)证券认为，对于银行的投资(zi)策略，资金(jin)面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存(cun)。

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1、从(cong)调研类(lei)型来看(kan)，特定对象调研和其他为本周主要(yao)调研类型(xing)，占比分别为64.21%和16.61%。从机(ji)构类型来看，投资公(gong)司、基金公司和证券公司的(de)调(diao)研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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