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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👅。具体体现为🥝🍈🩱💟🍊，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🍆🍍，又很快回到相对低迷的状态。

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1、“7月(yue)市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力(li)。”招商證券指齣(chū)。

2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块(kuai)需求量(liang)已超过(guo)供应量一倍，需求激增(zeng)已对供应链造(zao)成压力，且其(qi)上(shang)游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等(deng)约束已形成(cheng)供应不足的(de)局(ju)面。