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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🥕👛💋🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🩱💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🌽🤬🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累(lei)库不明显，但(dan)拆解来看，传统需求表现增量较小(xiao)，下半年仍有较多新增产(chan)能计划投产，国内仍面临一级镍累库(ku)压力。从估值来看，镍铁锚定(ding)价格短(duan)期(qi)一度失(shi)衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向(xiang)下试探湿法一体(ti)化成本(ben)，而原料方面来看，MHP产量持续释放(fang)，但新能(neng)源端需求增量难寻，MHP的过(guo)剩(sheng)量(liang)或将转化为电(dian)积镍库存形式存在。因(yin)此，从一级镍方面(mian)来看，下半年压力或将逐步显现(xian)，预(yu)计镍价低位震荡运行(xing)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度(du)總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的(de)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資(zi)金方麵，目前(qian)利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shi)基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來(lai)看，7月科(ke)技風格佔優的可能性(xing)較大。

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2、波段操作：如果是对债市(shi)研究比较深入(ru)的专业投资(zi)者，可以根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作。而对于普通投资者来说，则(ze)可以采用(yong)“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上(shang)时，或可考虑买入一些十年(nian)国债ETF（511260）。