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我(wo)们认为，多方(fang)面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛(niu)市(shi)的核心区间。近期A股向下力(li)度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期(qi)积极因素。也(ye)要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是(shi)牛(niu)市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性(xing)的指数(shu)冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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配置(zhi)层面，短期(qi)把握成长方(fang)向内部的高低切(qie)，建议关注(zhu)AI推(tui)理算力(li)、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主(zhu)线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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网友：看伯克希尔2002年的年报，巴菲特说：“在投资股票时，我们预期每一笔投资都会成功👝🤬🧄😠，在我们经营伯克希尔的38年中🥕🩰🍌🥦，投资获利的个案和投资亏损的个案比例约为100∶1。”这才是巴菲特真正牛的地方啊！厉害在几乎不犯错。

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6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上(shang)行(xing)。

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1、6月29日中(zhong)午，烈日(ri)当空，游客(ke)们(men)都(dou)是有备(bei)而来，阳伞、墨(mo)镜、防晒口(kou)罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个(ge)耶(ye)。

2、东方金诚首席宏观(guan)分析(xi)师王青认为(wei)，二季度例会未直接提及“适时降准降(jiang)息”，一方(fang)面是(shi)因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再(zai)次实施降准降息的紧迫性有所(suo)降(jiang)低。