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整体看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈(ying)利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合(he)同负(fu)债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重(zhong)假日**，有(you)望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣(qi)有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由(you)于(yu)去(qu)年下半年出口基数(shu)较高，同时(shi)今年上半年受关(guan)税扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此下半年出口压(ya)力较大。从当(dang)前的(de)货物贸(mao)易吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地(di)大观：跨越时光的文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以(yi)来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月(yue)里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、应共和(he)党人的要求，以当(dang)前政策为基准估算，该参议(yi)院(yuan)法案在未(wei)来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的(de)议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年(nian)的所得税减免政策，并(bing)将其成本计为零。