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细分(fen)行业来(lai)看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关(guan)设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利(li)累计同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)至11.9%；3）消费类需(xu)求受(shou)国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现(xian)，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健(jian)增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍒，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🎒；会议前一周🥥，建筑材料👢💔、轻工💔、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍉，军工、农林牧渔🩲、建材💖、环保上涨概率相对较高🥔👢；会议后两周🥔👙🤬🩰，石油石化🎒🎒、环保上涨概率相对较高。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥭🍎💞👅，善用赔率思维🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞🎒😈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🎒🍆，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👝，也需警惕银行板块的短期波动风险💞👙🍍。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓🍊🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎🧄。

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