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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域(yu)。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合(he)工(gong)业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发(fa)出部分要约(yue)，预定要约收购股(gu)份数(shu)量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计(ji)投(tou)资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价(jia)溢价近20%。