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供需平衡方面：市场预期印(yin)尼镍(nie)矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍(reng)需等待印(yin)尼(ni)官方(fang)披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一(yi)体化企业削(xue)减不锈钢产量，以应对需求(qiu)的疲软(ruan)，供需整(zheng)体将进一步承(cheng)压运行。中长期(qi)而言，镍价将处于市场供需(xu)过剩与预期印尼(ni)政策干扰博弈的过(guo)程。预(yu)期政策干扰的(de)弱化或将来自海外 LME 镍库存(cun)不断升高，我们认为 LME 镍库存后续(xu)如(ru)果继续升高，印尼预期干扰政(zheng)策或将(jiang)难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、行业层面🍋，展望7月份👠🩱，中报业绩预期是该阶段关注的重点💘💞🍏🍆，工业企业盈利数据👢🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💔、运营商🍅🥑💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠💋💕🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域👚🍏💯👘💓，部分领域景气度有所回暖🩱👠👄，中报盈利或有改善👄😻🍅，如汽车💛🍏🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯🍍🎒🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**🍒💯🥔，有望延续两位数增长🩰💖🍎，其中饮料乳品👡💘🥦🍍、农副产品💛🍊、家电、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🥝，叠加供给刚性或受限🥻🍉，中报业绩有望边际改善🥿👡。