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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥥🥕💛🥬，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💘👅😡🥒；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥕🍌、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👅、20.7%💟，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕(rao)光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科(ke)技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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3💝💕👘😈🩲、观点🥦。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👙，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥕👘，国内精铜和废铜预期供给减少🍈，去库格局下现货支撑逐渐显现🍊🥝😻；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍇🥦🥒🍊🥕，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥦，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥑？笔者认为，这种风险存在但概率不大😡🍆🧄，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧡🍄🍇。二是Comex铜是否持续高溢价🍏🥦😡🎒？高溢价源于关税的不确定性🧡🍌，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失😠，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💞😻，面临再次补库👗💟😈，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💟？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👛🍄🩱💌，不接受高价位的表现🥥。综合来看🩳🍉，铜市场再次面临上有需求压力🍏🥝👅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩲。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💌🍈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥝；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短(duan)期涨跌幅不预(yu)示未来表现(xian)，基金投资可能产生亏损。请投资者务(wu)必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险(xian)管理。

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1、美(mei)国5月核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高。美国5月核心(xin)PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持(chi)平于0.1%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易(yi)流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能(neng)有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再(zai)度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。