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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🥕，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论💯🍋，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍊🥔🧅😠🍄。

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配(pei)置方面，短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳定币(bi)主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👄💛👛👢🤍，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦🥔。也要承认👘🤬💓，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥥👙💘。短期可能还有博弈性的指数冲高🩳，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥕👢。

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邱延冰表(biao)示，人工(gong)智能和以区块链为(wei)基础的稳(wen)定币(bi)拓展了数智金融技术底层基座，将进一步提升实体经(jing)济运行(xing)效率，并创造出新的数字金融生态。稳(wen)定币作为(wei)一个新的金融基础设施，其核心价值在于颠覆传统支付体(ti)系的(de)高(gao)成本与低效率(lv)，实现低成本秒级(ji)结算(suan)。而其更(geng)深远的意义是构建(jian)了新的全球支付(fu)生态体系，随着稳定币的(de)进一步发展，许多金融活动都可以脱(tuo)离传统(tong)法币体系，改在稳定币体系内完成。目前全球形(xing)势来看(kan)，稳定币立(li)法先发地位至关重(zhong)要，率先立法的稳定币体系将对体(ti)系外国家产生(sheng)虹吸(xi)效应，并将影(ying)响(xiang)甚至重塑未(wei)来国际金融格局，该议程涉及国家金融(rong)**，我国应抓(zhua)住机遇(yu)、鼓励(li)创新。

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1、公告(gao)显示，鉴于泸州(zhou)银行(xing)于通函发布后接获股东(dong)对非公开发行相关议案(an)提出的意见，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据(ju)股东反馈意见对(dui)非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董事会决定暂缓将非(fei)公开发行相(xiang)关议案提(ti)呈年度股东大会、内(nei)资股(gu)类别股东会议及(ji)H股类(lei)别股东会(hui)议审议。

2、企業(yè)盈利的(de)改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)(jie)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指(zhi)標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯(xian)迴陞(sheng)也昰重要的信號(hào)。