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随着中报业绩预(yu)告陆续披露(lu)，7月是全(quan)年最看业绩的月份之一，市场(chang)将(jiang)更加注重交易现实，关注基(ji)本面的兑现(xian)，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新(xin)能源为(wei)代(dai)表的成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍎，而就在几小时前🥑，他刚确认美国与中国达成了一项协议😡。这鲜明地提醒人们💕👙🍈，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥬💘🍑🥑。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥻👘，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍅🍉；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😈💛💖，集成电路出口4🍇🥻、5月分别增长20.2%、33.4%💌。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💋🍈💘💝、光学光电子、运营商😠🤍🍎、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍊💋，业绩有望改善💓👠。

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目前还不清楚**希望达成的(de)贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成(cheng)的协(xie)议虽(sui)号称全面，但仍有关键问(wen)题未解决；而最(zui)近与中国签署的协(xie)议(yi)在芬太尼走私以及(ji)美国(guo)出(chu)口商进入中国市场等问(wen)题上也留下了诸多(duo)疑问。

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1、本週全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫(huo)取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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