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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、中美(mei)雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取(qu)消(xiao)了部分限製，但美對(duì)(dui)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震(zhen)盪(dàng)迴(huí)(hui)落(luo)。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)(zhang)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未(wei)來(lái)或難(nán)以(yi)延續(xù)，下半年消費(fèi)預(yu)計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消(xiao)費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。