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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👿🥝🧅🍌，但随着地缘风险降温和油价回落💟👛👢，市场已开启降息交易🥔👙。国内方面👗，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👙👞🥕。

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克拉克表示🍓，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降👗👝。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🩲🩰，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💕😠👅🍇。

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相比2014年底和2019年初🤍🍉🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋🥾🤬💌。从板块轮动来看🧅🥾👘💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🍋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🎒😈👄🥾👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕，以及AI智能化领域的追赶🥑💯😡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍋🤬👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾🤬🩳💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆👚。

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1、正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元💛🍊。Wind数据显示🤍🎒，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中🎒👚🩰，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF👞💝、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元💯🥬👘👠🩳，分别为2350.2亿元、1588.63亿元🍒、1481.83亿元🥔🍈🥻。

2、（2）供应来看😈💛🎒🥭💌，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显👞，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升👘😡🥾。整体来看🥒👜，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。