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2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机(ji)会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。