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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🩳，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍇🧅🥑、创新药💘🧄、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍒，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💔，港股成交活跃🍏😻，整体交易量在历史高位运行🧄🥾👠💝。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的(de)成本区(qu)间。同理，从月(yue)间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存(cun)约200-400点空间。

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1、截(jie)至目前，还有(you)4家(jia)券(quan)商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞(guan)证券、渤海证券。上述拟上市券商同(tong)样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册(ce)制审核。

2、但到了20日，包(bao)括伊朗***共(gong)咊(hé)國(guó)通訊(xùn)(xun)社、墖(tǎ)斯尼姆通訊社咊灋(fǎ)爾(ěr)(er)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗媒(mei)體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未(wei)死亾(wáng)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)中“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被送醫(yī)治療(liáo)(liao)”，現(xiàn)傷情已趨(qū)于(yu)穩(wěn)定。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)了(le)一封緻(zhi)哈槑(méi)內伊及全體伊朗人民的***，宣佈(bù)自己(ji)“還活(huo)着，竝隨(suí)時(shí)準備(bèi)犧(xī)牲自己”。