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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍎🍄👠，流动性将先于盈利改善💓，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍇💗🥦🎒，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💋。从宏观视角看，中😡🍌、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍍，美元长周期走弱🤍，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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下周（6月30日至7月4日）🥝，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🤬🍉🍍、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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澎湃新闻：今年(nian)11月，COP30将在巴西举办，这(zhe)是该会议首次在亚马孙雨林(lin)的所在地举行(xing)。您希望本次会议(yi)在(zai)哪些议题(ti)上实现突(tu)破(po)？

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6月份，随着(zhe)外部干扰(rao)因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场(chang)需求整体止降(jiang)回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口(kou)也逐步恢(hui)复，新出口(kou)订单指数连续2个(ge)月上升。

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1、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会(hui)议存在释放利好带动(dong)市场向上可(ke)能(neng)。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风(feng)险。

2、由于每年例如业绩预告🩱、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍌🍆。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务👝、有色💞🥻🍅、钢铁等。