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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)(shi)分化。全週伊以(yi)停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)(jing)投放，呵護(hù)(hu)跨境資金(jin)麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸(mao)易谈判的震(zhen)荡 —— 这(zhe)可能(neng)迅速左右(you)市场情绪(xu)，并对本轮涨势的(de)持续性构成威胁(xie)。尽管如此，6 月的飙升反(fan)映出投资者(zhe)的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻(jun)的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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6月24日，央行等六(liu)部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》，鼓(gu)励商业银行、消费金融公司等(deng)在符合监管(guan)要求(qiu)前提下，相(xiang)互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金(jin)融产品。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福(fu)建(jian)冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建(jian)福建省工业控股集团有限公司(si)有关股权划(hua)转的(de)函》，明确将福建省国(guo)资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省(sheng)工控(kong)集团”）。

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1、構(gòu)造抱(bao)糰(tuán)(tuan)基金組郃(hé)(he)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控(kong)基金(jin)抱糰程(cheng)度。具體(tǐ)來(lái)(lai)説(shuō)，我們通(tong)過(guò)分(fen)離(lí)度指(zhi)標(biāo)(biao)作爲(wèi)基金抱糰程度(du)的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱(bao)糰基金(jin)截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)(guo)抱糰基金組郃的截麵收益標準差小(xiao)，説明(ming)抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正在(zai)瓦解。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒，第一，从历史来看🌽🧅😡，近十年7月市场风格相对均衡🧅，大盘风格略占优。第二🩱💖🍆🤍，外部流动性方面🍏🍉🩱👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖👗👛🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚😠👗。第四🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿💗👚🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞👠。结合中观景气🍑👜🎒、盈利能力🩰🥾🧅🍏、筹码分布🧡👝、估值、交易👢🍉🍏💝、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅🍆，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰、国防军工、有色金属（工业金属👜👗、贵金属🍓、小金属）🍇🧅🩱、计算机等。赛道选择层面🍇😠👡🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🧅、创新药💌🩲。