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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存😈；长期来看👘🥿，钢材出口虽维持高位，但内需较弱💕💋，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🥾，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累👚👿。短期焦炭供应维持高位🍇，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限💘💟，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🍄👅👘，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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短期市场向上突破的线索(suo)拆(chai)解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也(ye)直(zhi)接推升了风险偏好。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强🩳，持续看好海外算力产业链投资机会💖🤍🥬🩲。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气👝。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💖🧅👅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍉。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💖😡，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💞👠💓，但不会导致公司实际控制人发生变更👙。

2、“随(sui)着一揽子增量政策陆续落地，社(she)会预期持续改善，积极因(yin)素累积增多，经济企稳回升势头明显(xian)，上市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所(suo)副(fu)总经理王(wang)泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是(shi)27倍(bei)，纳斯(si)达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更(geng)加凸显。