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大公国际预计2025年下半年😠，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍍🥾🍓。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👝🥑💖，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🧅😻🍌🥬👗、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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先锋(feng)集(ji)团(tuan)的研究表明，纯粹(cui)投资目标日期(qi)基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中(zhong)获益，而且与其他所有投资者相比，他们进行交(jiao)易的可(ke)能性要小得多。

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是否有(you)近亿元财产？据了解，尹某光、漆某华(hua)家庭收入主要来自多年来全(quan)家工资收入、家庭房屋增值买(mai)卖所得、家庭理财收益，在(zai)多家民营企业担任财务管理人员(yuan)以及参与(yu)其他投资所得。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度🥕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽👠👜🥕🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥、机械（自动化设备）👢、医药生物（化学制药）👗💕🥝🍑💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍑👜👡🩱💌、计算机等🍊。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。