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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👝🥒🥻🥭，光学光电子业绩有望持续💕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥬👜🍈，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👘💋🥿😻😻，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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中国(guo)人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研究了深化金融供给侧结(jie)构性改(gai)革相关工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚焦主(zhu)责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融(rong)“五篇(pian)大文章”，加力支持科(ke)技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排(pai)，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融(rong)服务，充分发挥支持小微企业(ye)融资(zi)协调(diao)工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存(cun)量土地盘活(huo)力(li)度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势(shi)，完善(shan)房地产金融基(ji)础性制度，助力构(gou)建房地产发展新模式。切实推(tui)进金融高(gao)水平双向开放，提高开放条件下经(jing)济金融管理能力和风险防控(kong)能力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕👠💔👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞💕💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗👘🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🍄👘。在流动性和增量资金方面🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🍄🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋👝🍑🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯💗🩳🍄👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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