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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论🍄。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时👘🍎💟，三人的讨论俨然成了一场诉苦会💯💞🍊，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资(zi)金或有(you)望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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AR/XR眼镜则在轻量化和佩戴舒适性(xing)方面表现卓越。其显示模组结构小巧，却能带来(lai)影院“巨幕”级的观影体验，即便插入带有度数的镜片，眼镜的(de)整体外观依然时尚美(mei)观。

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据香港联交所最新数据显示，6月24日🥬，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元🍑🍌🍍，总金额约为201.36万港元😡🥕👚。增持后最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%🍊。

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1、在关(guan)税的不确定影响下，美联储(chu)内部(bu)对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为(wei)8人，表明美联(lian)储内部对降息预(yu)期的分(fen)歧。6月(yue)议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅(fu)提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息(xi)预期，整体(ti)降息预期变(bian)化不大。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：