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王泊表示，当前，我国正处在迈向中国式现代化的关键时期，资本市场也正处于向高质量发展转变的关键阶段💋🥒👞👛。全面深化资本市场改革😈😡💘，为推动资本市场高质量发展提供了制度保障，同时也为引领上市公司价值重估提供了不竭动力🍊🍅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)(dang)時(shi)空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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我们以股东大会公告日为时间节点🌽👢💛，综合考虑市值因素🧅🤬🍌👗、调仓周期以及对仓位的控制🧡，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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