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週(zhou)思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)投資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过，也要承认当(dang)下行情(qing)距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然(ran)割裂，关注(zhu)基本(ben)面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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