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從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)一直維(wéi)持一定的(de)利潤(rùn)空間(jiān)，在很(hen)大(da)程度(du)上得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上(shang)半(ban)年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)(yu)期，下半年主流鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但(dan)高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)(jia)支撐(chēng)依然(ran)不強(qiáng)(qiang)。

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时间(jian)序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率处于近半(ban)年中上(shang)分位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指数波动率处(chu)于近半年中等分(fen)位(wei)点(dian)，Alpha环境(jing)一般。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價(jia)格(ge)環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行(xing)，白銀(yín)期現價(jia)格上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價(jia)格上行。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元💕😻。