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在牛市阶段I🥿👛🥬💓，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🍍🍍👗，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为💕😻🍏🧡，市场快速反弹时👛🤬，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🥿，又很快回到相对低迷的状态。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💞🍏，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍏😻🍌。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😻，“中特估”“科特估”“民特估”并存😠🥕🩳💌。

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融资资金已(yi)经连续(xu)两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从(cong)历(li)史看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正向(xiang)联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券(quan)实现(xian)多空策略和套(tao)利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的(de)杠(gang)杆(gan)需(xu)求会驱(qu)动融(rong)资余额上升。在这些(xie)资金的强化作用下，整个市场(chang)交易(yi)活跃度明显(xian)提升。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🤬、稳健医疗（144家）🍊🍎、京北方（79家）🍒💓🥔、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、目前来看🧡🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧡🥦，若未延期👜👡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😡💘💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👚😡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。