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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥒🤬🥬👜🩳，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🧄💓，国债收益率快速下跌🍍，随即转为横盘震荡💞。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期😡，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🥭，国债收益率小幅下行👅👿🩲🍎。行情方面🥥🥔🍅💖，截止06月27日收盘，2年期、5年期💘、10年期👘、30年期国债收益率分别收于1.36%👗、1.51%👞🥒、1.65%🍇💔、1.85%🥭🌽👡👛，较12月31日分别变动22.35BP🥭🥦🍒、9.13BP、-2.90BP👅、-6.25BP👅。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘😠💕，TS、TF🍎、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🧡、109.045元🥻🥿、120.89元💋💓👿🍊，较12月31日变动分别为-0.42%🥑💯🍊💕、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面💘，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧💌🩰🥔，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来💞🌽，看多债市情绪依旧偏强背景下👗🥿👚，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征👛😡。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物(wu)A股、H股(gu)均(jun)齣(chū)現(xiàn)大跌，其(qi)中榮昌生物(wu)A股一(yi)度“20cm”跌停，H股一(yi)度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮(rong)昌生物A股在(zai)早盤波(bo)動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元(yuan)/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)(shi)，截至收盤報收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313億港元。

2、展(zhan)望7月，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创(chuang)新和(he)扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的(de)行业主要集(ji)中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：