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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维(wei)度(du)，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏(hong)觀齣(chū)現(xiàn)反(fan)復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏(hong)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)降(jiang)息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口(kou)迴(hui)落的風(fēng)險(xiǎn)。供需(xu)基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工(gong)費(fèi)(fei)創(chuàng)近幾(jǐ)年來(lai)新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特(te)朗普關稅引髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑(pao)髮(fa)徃(wǎng)(wang)美國，非美(mei)地區(qū)銅供需持續(xu)收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但(dan)后續齣口迴落的(de)風險不容忽視(shì)(shi)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要(yao)企业(ye)装载机销量同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄9.79个(ge)百(bai)分(fen)点至14.68%；主要企业叉(cha)车销量增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车(che)起重机(ji)销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同(tong)比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

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