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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发(fa)生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会(hui)，市场(chang)围绕科技(ji)和互联网企业展(zhan)开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易(yi)战的背(bei)景下，港(gang)股于4月7日跳空低开(kai)，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市(shi)场方(fang)面，资本市(shi)场(chang)高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频(pin)发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放(fang)合作(zuo)以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面(mian)，6月政策围(wei)绕新质生产(chan)力，医药生物等持(chi)续发布。