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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍄。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧄👘，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧄。

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5月社会消费(fei)品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全(quan)国居民(min)消费价格指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。

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对 Meta 而言👛，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目👙，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点🥦🤍，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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本周市场在金融🍍💛🥻、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥿🥭🍌。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥭，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍎🍑💋，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🧅🍄🍏。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、其他公司也(ye)在希腊进行了投资(zi)，其中包(bao)括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功(gong)投资 —— 该公(gong)司在地(di)中海地(di)区拥(yong)有数十家酒店，其中在希腊就有约(yue) 10 家。高盛因此(ci)决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。