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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日(ri)，上(shang)證A股換手率五(wu)日(ri)均(jun)值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成(cheng)交額五日(ri)均(jun)值月環比上行33.5%。

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去(qu)年(nian)3.3%的(de)基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概(gai)率越(yue)来越高，一(yi)旦发生(sheng)，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有(you)望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有(you)望占优。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛🍑😡🩱、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👿🥒👘、多数工业金属价格上涨🍅🍇，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟💘🍍👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥦🍄👞，公用事业燃气价格上行🥝。

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1、消息麵(miàn)上，據(jù)(ju)環(huán)毬(qiú)網(wǎng)消息，美媒日前放風(fēng)稱(chēng)，美國(guó)(guo)商務(wù)部官員(yuán)已通知檯(tái)積(jī)電(diàn)、三星等全毬主要半導(dǎo)體(tǐ)製造商，計(jì)劃(huà)撤銷(xiāo)能讓(ràng)這(zhè)些公司在中國大陸(lù)使用美國技術(shù)的(de)豁(huo)免。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的(de)军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。