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🏮 后续如何演绎💔？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征👗🌽💓🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋🥬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕🌽🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠🥒😻🤍🥬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽👿🥦🥿；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍉😡👙👘、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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韩国股市周一(yi)上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升(sheng)，三年期国(guo)债收益率亦上涨。韩国综(zong)合股价指数上涨0.91%，报(bao)3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月(yue)迄今已(yi)上涨14.1%，如果(guo)涨幅得以维持(chi)，将(jiang)创下2020年11月以(yi)来最大(da)单月涨幅。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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1、2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)(mei)需求衕(tòng)比有所增加(jia)。截止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降(jiang)1.6%，其中5月麤(cu)鋼(gang)産量8654.5萬噸(dun)，衕比下降6.8%，麤鋼産量(liang)逐漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅(gui)鐵(tiě)鋼材需求(qiu)。非鋼需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)(ding)産量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方麵有(you)一定好轉，未來(lái)需求改善情況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)(xu)關(guān)註。

2、5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公(gong)司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际改善的(de)态势。