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2025-08-17 04:49:08 作者：金梓暄

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年(nian)春夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自(zi)3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文(wen)物知识。

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一本色道久久综合狠狠躁篇，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏👞🥕🍆🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🧄🍋。从基本面的角度来看🥾💗👗🍑，财政指数的发力和消费的韧性😡👙👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏💘💗👗💛，使得即将到来的中报业绩期👚👙，在科技、消费🤍🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡💟💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👿💖🥔🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🍉👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱💟🥑💛💌🥝，资产荒趋势依然存在😻🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应💞💛🍄😻，这为指数后续突破上行👢👞💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👅🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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久久中文字幕，往后去看，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👄💞💗💔，或许关税政策的(de)影响将会有(you)所显(xian)现🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍍🩱😡，则可能(neng)使得降息(xi)预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行(xing)🍎🥿🥻；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💓🍌🍋。