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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业(ye)盈利、库存周期、合(he)同(tong)负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💟，资金面整体宽松🧅🩲🥾。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👜🎒。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👢，央行于6月13日再度公告👛👠👢，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💌🍑，为自3月以来连续第4个月超额续作🧡。央行继续通过逆回购🍍、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👄🥑🧡🥑🥥，临近月末有所收敛👅🍒🍆👗💯。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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