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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍍🥾。但考虑到下半年增长压力加大🍍💞😻，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👙👚💋，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、我(wo)们在中(zhong)期策略报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下(xia)行(xing)对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏💕。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。