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后续如(ru)何(he)演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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方正证券李珍(zhen)妮等人(ren)6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜(jing)市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智能眼镜的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有(you)望达(da)14亿副，渗透率约(yue)70%。

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一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)(wu)流量“退潮”，一麵昰搶(qiǎng)灘(tān)資(zi)本市場(chǎng)，一場“逆週期”的保險中(zhong)介IPO潮正悄然上縯(yǎn)。截至2025年6月，輕(qīng)(qing)鬆(sōng)健(jian)康集糰(tuán)、白鴿(gē)(ge)在線(xiàn)等至少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港股(gu)或美股IPO排隊(duì)中，而(er)已上(shang)市的手迴(huí)(hui)集糰雖(suī)成(cheng)功登(deng)陸(lù)港股，卻(què)(que)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，行業數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，今年來(lái)已有超百傢(jia)保險中介黯然退場，一些衝(chōng)刺IPO的保(bao)險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)(kui)損(sǔn)、用戶(hù)流失的業務睏境。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)(jian)持(chi)情(qing)況。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👙、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥕🥔👜，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。