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据了解，在(zai)产能布局方面，中海储能打造“一核一北一中一南”战略格局，构建覆盖全国的制造(zao)网络。其中，北京总部基地是研发(fa)与(yu)管理中枢(shu)，广东惠阳基地建设全产(chan)业链智慧(hui)基(ji)地，应用(yong)自主研发(fa)FLOWBD-R1人工智能推理模型，内(nei)蒙与河南兰考基地则聚焦原材料生产与系统(tong)集成。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均(jun)值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看💗💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥿🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🩰🍊🍄👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🥾🤬👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝👗💝🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🩱🥾😠🥔，7月科技风格占优的可能性较大。