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第三，是“信任差距”😠🍎。各国常常做出承诺却在执行上落空🥕，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🥕。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望🩳。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🥦👅。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的👚🎒💞。这不应只是口号💖，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明🥦🥦、履约和共担责任来重建信任🍍🥿🩳，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈(ying)利(li)同比增速转负，主(zhu)要(yao)受(shou)内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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当地时间6月29日👝🥕💌🥔，美国国会预算办公室称👘🩲👢🩳，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👘💖。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👅，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍓👝🍎，议员们又对条款进行了修改👚，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、背(bei)后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在(zai)此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格(ge)跑(pao)赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

2、两款豆包语音大模型上新🍒。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO👙💌👙、美图💕🍌💓、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天🎒，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用💝👛。该模型支持自然语言高级指令控制🩱🩰，具备唱歌表演、声线模仿🥒🥝、方言演绎等多种能力，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话🥭👄。其中🍊，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话🧅🤍🍈、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习😡😡🍉，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话💛、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🩰🍒🍒。