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展望下半年公募分红格局，王红英认为🧅👠💔，ETF分红热情或仍高涨🎒，主要是ETF规模维持上涨趋势🍊🍑。在此背景下🍄🍊🥑🩲，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🍑🍌💛👜🍊。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍉🍌，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😈🍏💕，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👠。从宏观视角看，中🥕🍓💔🥕💖、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍒💓🍇🥑，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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（4）供需平衡：預(yù)計(jì)(ji)全毬(qiú)、中國(guó)的供(gong)需(xu)平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)(bie)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬(qiu)銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅度收(shou)窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍅💟🍑🥕，全面达成协议概率小💓🍆、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥔💘，预计市场波动加大👗🩲🍆。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💖🍈、贵金属🍍👅、工程机械💕、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👠🥔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍍😠💖。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主(zhu)觀(guan)性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。